Ya sea que esté en el proceso de comprarse su casa, planificando los estudios de sus hijos o poniendo los cimientos de su futura jubilación, la elección de un asesor financiero es usualmente el primer paso en el camino para lograr sus metas financieras, según indica el Insurance Information Institute I.I.I.

Sin embargo la selección del asesor adecuado puede ser confusa. Elija con cuidado. La meta es que encuentre a un profesional financiero de su confianza, alguien que entienda sus objetivos y su tolerancia a los riesgos, que tenga áreas de experticia adecuadas para su situación particular y alguien quien pueda crear un plan cortado a la medida de sus necesidades.